20世纪三十年代,电影开始盛行,顾家经营的天舞台戏曲节目受到冲击,生意一落千丈。
顾家老四顾延枚骑着自行车出门,意外撞到了瞿梦,两人发生了争执,瞿梦的衣服被自行车刮破了,她为了讨回公道,撕烂了顾延枚的衣服。
顾延枚对电影充满极大的兴趣,他在一个同学的介绍下认识了摄影师雷叔。在雷叔的引荐下,顾延枚获得了演电影的机会,尽管戏份不多,但他第一次体验到了拍电影的乐趣。电影相比戏曲而言更有表演力度,也难怪戏曲行业受到电影行业冲击。
瞿梦父亲好赌如命欠债累累,瞿梦也受到了牵连,为了躲避债主,瞿梦慌不择路跑到了片场。顾延枚带着瞿梦藏到了一个箱子里面,瞿梦没有告诉顾延枚真相,随便撒了一个谎欺骗顾延枚。
债主离去之后,瞿梦与顾延枚从箱子里面走了出来,顾延枚兴致勃勃向瞿梦谈起电影的事情,用手对着太阳比了一个框,提醒瞿梦拍电影是非常有意思的事情。
唐辛曾是天舞台剧院的员工,后来离开了天舞台,离去之时偷走了天舞台的钱和一些人力,成立了龙城电影院。龙城电影院生意火爆,盖过了天舞台的戏曲节目。顾家几兄弟在天舞台外面宣布传戏曲节目,但没有几个人愿意进天舞台看戏,都跑到龙城电影院看电影去了。
顾延枚买了几张电影票,建议带几个大哥去电影院看电影,顾桑落是家里的老大,他极力反对老四顾延枚去看电影,在看他来,电影的表现力不如戏曲好,戏曲的表现力更有感染力度。
顾家其它几个兄弟却认同顾延枚的观点,兄弟几人拿着电影票去看电影,顾桑落最后也到场看了电影。散场之后,顾桑落也被电影的表现形式深深感染了,回到天舞台宣布解散戏曲团队,唐辛来到天舞台想聘用众人,顾延枚忽然宣布,顾家准备拍一部电影,有演员立即响应,众人都不愿意离开天舞台。唐辛见天舞台的人员工依然拥护顾家几兄弟,只好灰溜溜离开了天舞台。
顾家拍了第一部电影,名叫骄阳。瞿梦躲避债主逃到了顾家天舞台外面,正在门口拉客的顾延枚带着瞿梦进场看电影。瞿梦看完电影意犹未尽,向顾延枚提起自己的家庭情况。