魔法世界（过去），朗普斯金参军中遇到了一个有预知未来能力的女孩，朗普得知自己的未来，朗普为了抚养自己的即将出生的儿子而打瘸自己的腿，成为逃兵，幸免一死却被妻子米拉和村民耻笑为懦夫。朗普成为The dark one后，找到那个女孩获得了预知未来的能力，并获得了找回儿子的方法。女孩临终告诉朗普将来一个男孩将带他找到他的儿子但这个男孩却会成为他的威胁。现实世界Emma等人追踪到戈登的儿子，但他却提前逃跑，Emma在街头奋力追赶，结果抓到的人竟是Neal，原来他就是戈登的儿子。Neal坦白当年真相，因为身份遭识破，他才被迫陷害Emma入狱。与此同时，为了打败戈登夺回亨利，瑞金娜与母亲联手寻找控制戈登的匕首的下落。戈登察觉Emma有所隐瞒，忿然向其逼问真相。看到日思夜想的儿子终于现身，戈登欣喜若狂。就在众人争执不休之际，亨利无意中得知了自己的身世。
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