包拯奉旨前往陈州彻查贪官,展昭几人一路随行,白玉堂暗中跟踪包拯一行人去陈州,有心想看看包拯如何惩治陈州的贪官们。
包拯在路上遇到了项福,展昭与白玉堂出手教训项福,失手一拳打死了项福,两人相互埋怨彼此之时,项福忽然复活身上青筋暴突,面目凶残身手不凡,打得展昭与白玉堂只有招架之力,没有还手之功。
包拯在混乱中一头撞到木柱,变了身拥有了无穷的力量,把项福折成了一团肉球戏弄,项福被包拯戏弄了一番,化为了绿泥灰飞烟灭。
包拯恢复正常,体力不支昏死过去。公孙策担心包拯在路上还会遇到刺杀,自作主张换下了包拯的官服,自己扮成了包拯坐在轿子里面。
庞昱与蒋完在城门口迎接包拯,两人见包拯迟迟不下轿,以为项福暗杀包拯得手了,心中一阵窃喜。不料包拯忽然掀开轿帘从轿子里面走了出来,庞昱与蒋完没有认出假扮包拯的公孙策,毕恭毕敬带领公孙策视察陈州的民情。
在迎接包拯之前,庞昱早就做好了准备,收买了城内的百姓,在一些人家里面盛满了米,给百姓穿上了丝绸衣服,营造百姓们安居乐业衣食无忧的假象,不给百姓们向包拯鸣冤,哪个百姓敢找包拯鸣冤,自然会被庞昱报复。
公孙策一行人沿路探问民情,百姓们个个都说自己过得非常好,但脸上带有不易察觉的恐惧。
公孙策探查完了一些百姓的情况,回到府上等待百姓们击鼓鸣冤,百姓们深受庞昱迫害,不敢招惹庞昱这头地头蛇,无人来衙门击鼓鸣冤。再加上百姓们不相信从京城来的官员会为民办事,无人相信包拯秉公执法。
公孙策耐心地坐在堂上,等待百姓们击鼓鸣冤,三天时间过去了,无一人来击鼓,公孙策陷入到了苦恼中。
庞昱来找公孙策,认定自己珍藏的壁画被圣上偷走了,公孙策见庞昱公然诬蔑圣上,心里虽然惊怒交加,但没有表露出来,以免引起庞昱怀疑。庞昱有谋反之心,但隐藏得很深,公孙策决定找到庞昱造反的证据。
庞昱宴请公孙策一行人喝酒,公孙策计上心来向庞昱敬了许多杯酒,庞昱喝醉了酒苏醒过来,已经是第二天了,他发现自己醉酒失态被公孙策一行人戏弄了,惊怒交加扬言要找公孙策算账。