包拯升堂审问三名落网的盗贼,三名盗贼否认自己是血乌鸦杀手,但却招认在做案之时遇过一头戴乌鸦面具的神秘人。此人做案之时必取人命,遗落了一只金手镯,被三名盗贼拾到。
包拯再探欧冶星眸的作坊,不料欧冶星眸遭人毒手丢了性命。其徒弟公孙睫讲述案发经过,庞籍赶了过来,认定公孙睫是凶手,当场在公孙睫睡觉的床下搜到了乌鸦面具。
欧冶星眸的女儿眄儿与公孙睫两情相悦,她相信凶手不是公孙睫,向包拯喊冤,但庞籍证实公孙睫是凶手,命人押走公孙睫。
狱中,苏静儿在包拯的陪同下辩认三名壮汉,认出了其中一人是公孙睫。庞籍曾经发现公孙睫的脖子后面有血色百合纹身,光是这个特怔就能断定公孙睫是凶手了。但眄儿坚信公孙睫不是凶手,哀求包拯查明案情。
公孙睫面对包拯审问并不打算为自己开脱,包拯问公孙睫为何行凶得手之后去而复返,发现了欧冶星眸死在作访里面,公孙睫一时语塞,不知道如何辨解。
庞籍决定处公孙睫死罪,包拯始终认定案情有许多谜团没有解开,为了破案他不惜顶撞太后,被太后革除了官职,沦为一介草民。
庞籍代替包拯接管开封府,包拯收拾行李离开开封府,展昭等人站在门口表示继续跟随包拯。
午时三刻,公孙睫即将问斩,包拯与庞籍谈判,声称自己能在极短的时间内查明案件。庞籍认定包拯在吹牛,同意暂时留公孙睫一命,允许包拯查案。
包拯打开了欧冶星眸的棺材盖,里面竟然空空如也,欧冶星眸的遗体不见了。这说明欧冶星眸要么是假死,要么遗体被人转移了。
包拯一行人前往状元府,府上盘旋着几只乌鸦,显得阴森可怖。包拯一行人进入状元府,遇到一名老者,向老者打探血乌鸦凶手的下落。
老者称自己曾被血乌鸦袭击,带领包拯一行人进入了秘道。众人进入秘道发现了大量的金银首饰,以及遇害新娘遗失的金钗。
老者忽然取下脸上的面具,露出了真面目,此人竟然是欧冶星眸。包拯一行人顿时吃了一惊,欧冶星眸坦言自己是血乌鸦凶手,擅长吹口哨控制乌鸦。包拯命人拿下欧冶星眸,不料欧冶星眸闪身逃进了一间密室里面。