邵玉清拒捕逃跑,日本特务开枪击毙了邵玉清,带走了谢双美。
松村利吉去林家抓捕林清文,林老爷向松村利吉表达不满,指责松村利吉屡次为难林家。松村利吉没有功夫与林老爷浪费时间,慢慢掏出了腰上的手枪。阿梅生怕林老爷被松村利吉伤害,赶紧向松村利吉透露林清文不在江口。
谢双美经受住了日本人盘问,平安无事回到林家,阿梅向谢双美打探读书会,想知道林清文是否与读书会有瓜葛。谢双美不敢欺骗阿梅,坦言林清文确实与读书会有瓜葛。
林清文三人决定暗杀一个日本人,三人行动之前在中华大酒店碰面。装抗日物资的箱子被人偷走了,林清文三人叫苦不迭,但依然没有取消暗杀日本人的计划。
老冯发现了林清文三人企图杀害日本人,林清文三人毫无抗日经验,暗杀日本人不可能成功。老冯绑走了孟芸华与周绍祯,带领两人回到落脚之处,提醒两人不能满腔热血抗日,应该用头脑与日本人斗争。
老冯建议孟芸华与周绍堂去武汉抗日,林清文与难民们逃到树林里面,遭到日军疯狂屠杀,林清文假装中枪倒在地了上,次日睁开眼睛一看,周围躺着许多难民尸体。
一伙国民党士兵赶了过来,不由分说带林清文到寺庙里面审问,林清文如实相告,透露自己在抗日。国民党连长半信半疑,在心腹的建议下命令林清文写一份自述书,讲述自己的背景经历。
谢双美独自一人坐船来到上海,被一个黄包车夫骗到胡同里面。车夫的同伴现身抓走了谢双美,将谢双美带到歌舞厅里面。歌舞厅的金老板逼谢双美做服务员清洁卫生,谢双美想逃跑,金老板的手下抓到了谢双美,决定教训谢双美一顿。名媛曼丽及时赶来,提出亲自调教谢双美,带谢双美回到家里,得知谢双美来自台湾。
林清文在监狱里面写自己的背景经历,情不自禁想起了父母爷爷亲朋好友在乱世中的音容笑貌。国民党连长本想杀掉林清文,由于上级来信,连长没有杀掉林清文,而是安排林清文做伙夫。
谢双美到上海落入到金老板手里,获得曼丽解救。曼丽推荐谢双美结识了老冯,谢双美在老冯的引导下去武汉抗日。在前往武汉的路上,谢双美遇到了与阿梅长得一模一样的陆敏英。