一九四六年初在山城,曾墨怡因偷情报抓住被用酷刑,郑耀先跟曾墨怡谈判的时候发现桌子底下有窃听器。他拿着窃听器来到密室将窃听器扔给了他们。
郑耀先和四哥在办公室谈论曾墨怡会将名单藏在什么地方,四哥说中统也去过现场,还说军统里真藏有共产党。他告诉郑耀先说戴老板要他明早就送曾墨怡上路,郑耀先气愤地说戴老板不信任他,以为他是共产党还装窃听器监视他。四哥让他消消气喝杯酒,郑耀先拿起酒杯喝了一口然后喷了出来。
郑耀先找到陆汉卿说戴笠怀疑他了,还要他亲自送曾墨怡上路,他告诉陆汉卿说这几年他已经分不清自己是红是白了。他问陆汉卿自己何时才能“成人”,陆汉卿说要是组织上不下命令,那么他就是军统的王牌特工戴笠手下八大金刚的老六,也是所有共产党员欲除之而后快的军统郑耀先郑耀先。他安慰郑耀先让他为了死在他面前的人想想,如果不坚持那么他这是几年的苦就白受了。陆汉卿告诉她程真儿要回家了,郑耀先坚决反对两人争辩了很久,陆汉卿领走时把程真儿给的东西转交给了他。
陆汉卿回到客栈看见袁龙,他说曾墨怡捕后他们在国民党安插的眼线就没了,就剩一直和陆汉卿单线联系代号风筝的特工,让他帮忙救出曾墨怡,陆汉卿拒绝了,说要是风筝把国民党七十三名潜伏特工的名单弄出来的,所以得保证风筝的安全。袁龙说要不是保密条例的原因,他真想知道风筝是谁。
第二天,曾墨怡被拉到刑场准备行刑,郑耀先很早就来了。他想起他拆下窃听器后给曾墨怡说的话,他已经把她粘在换气扇里的名单交给了组织,送她上路的是她的同志,求她不要恨他。开始行刑了,郑耀先走向她对她说了些刻薄的话,转身后曾墨怡被处刑了,他戴着墨镜看不出他此时的表情。四哥在城楼上和监斩官看到了这一切,四哥说以后怀疑人要有根据,老六和共党有很深的仇。
中统的人也已经监视到了这一切,高占龙说这是戴笠在考验他,可是也不能证明郑耀先就可靠。他们已经想到名单会藏在排气扇上,但是出现在第一现场的是郑耀先,所以他的嫌疑很大。
戴笠邀郑耀先去神仙洞赴约,袁龙也打听到了郑耀先要去赴约的消息。郑耀先拿着玫瑰请程真儿吃饭,程真儿说她是中统而六爷是军统,他们之间一直都是老死不相往来。高占龙打听到了关于郑耀先的一些事情,说许多女人都争着跟他好,但是程真儿除外,他不相信郑耀先五年来只追程真儿一个人,他从郑耀先和程真儿的对话中找出了一条信息,郑耀先约程真儿老地方见。
高占龙一直想找郑耀先的破绽,说八年前就觉得此人不能留。程真儿接听一条电报时满脸不安,一旁的的女同事将电报内容汇报给了高占龙,说从破译共产党电报中得知共党游击队准备晚上在郑耀先去神仙洞赴约的时候对他进行刺杀。还说程真儿也收到了这份电报但是没有做记录。
高占龙觉得这是一个很好的机会,准备借刀杀人。