经过晚上的一番谈话,郑耀先对于革命有了新的思考。久久不能平静。他明白,老陆并没有出卖他,只是某一个环节出了问题。郑耀先忽然被几个中统的人用枪怼住,被蒙上眼睛押去见了一个神秘的中统手下——庞雄。郑耀先直接用技巧解开了手铐,把神秘人押了下去。
另一边,宫庶被叫到毛人凤办公室,被毛人凤一顿夸赞,还说要拿自己的俸禄为宫庶办庆功宴。宫庶一直保持着警惕。毛人凤给赵简之降了职,准备把宫庶掉过去当主官,赵简之为他打下手。宫庶谢过了毛人凤。此时,宫庶接到了一个电话,电话里郑耀先让毛人凤喝宫庶带人过来找庞雄。毛人凤很生气,直接让宫庶过去围住街道。赶到地点,两人发现庞雄被打的面目全非,很震惊。庞雄的手下田湖威胁要给郑耀先带一个人,郑耀先趁机打了田湖一巴掌,把田湖的话塞回去。田湖让手下直接把人带过来,正是已经被打的面目全非的老陆——唯一一个知道郑耀先身份的人。郑耀先为了保住身份,趁机要用枪崩了老陆,被毛人凤拦下。田湖让手下押着老陆先回去。郑耀先装作要走,趁大家不注意杀了庞雄,杀一儆百。
老陆回到监狱,自言自语责怪为什么郑耀先不一枪打死他,免得他活受罪。但他知道,郑耀先肯定比他更难过。同时赵简之和郑耀先抱怨自己被毛人凤撤职的事,郑耀先劝他安分。郑耀先想起了老陆曾经给他的换回身份的戒指,悄悄地把它藏了起来。
宫庶和郑耀先说了自己接替赵简之的事情,让郑耀先和赵简之不要见怪,还坚定着自己的衷心。郑耀先没有在意。正巧赵简之来了,三个人相视一笑,依然和以前一样。毛人凤找到赵简之,问起了程真子的事。郑耀先打趣的说自己说了程真子五年没追成功,还顺便夸了毛人凤的妻子美丽大气。毛人凤说程真子有共党嫌疑。为帮郑耀先洗脱嫌疑,毛人凤让郑耀先处理程真子的骨灰。郑耀先把程真子的骨灰撒向了大海,回忆着过去和程真子的种种,但只能借酒消愁。实际上,毛人凤已经有点怀疑郑耀先的身份了。
共产党那边也通过线人知道了老陆被移交给军统的事情,而鬼子六仿佛又在被监视。萧队长推测中统内部已经出现了信任危机。宫庶走进郑耀先的房间,发现郑耀先正裹着被子坐在床上。郑耀先说他周围已经有八个人在盯着他,斥责着中统乱扣共党帽子的昏庸。宫庶安慰郑耀先以后军统还是他们的,郑耀先呵呵一笑,他明白毛人凤就爱给别人穿小鞋。宫庶很奇怪为什么当时郑耀先会杀了庞雄,郑耀先说那晚实际上是军统给他安排的挡箭牌,如果不出击,后来他可能也会被处理掉。宫庶传话,让郑耀先和毛人凤一起审问陆汉卿。
郑耀先和毛人凤来到监狱。毛人凤先问老虎凳上的陆汉卿是否认识郑耀先,是否私下找到郑耀先,陆汉卿全都用借口搪塞出去了。陆汉卿故意说郑耀先是共产党,后面故意把时间线说错,说一个月前郑耀先给他送情报。