田湖写了一份报告准备交给叶先生好让他转交给蒋介石。江心约袁龙见面,袁龙要她接近郑耀先借机刺杀他,江心说戴笠可能在怀疑他的身份了,袁龙说如果戴笠怀疑他的话,就不会派她当郑耀先的助手了。江心问他有没有见过一张她小时候的全家福,袁龙说没有见过。
四哥告诉郑耀先说中统的当家人叶秀风去蒋介石哪里哭天抹泪,现在蒋介石在亲自过问高占龙的死因了,郑耀先说不过是高层关心一下下属,高占龙知道的秘密太多了。
赵简之找来宫庶跟他说军统里的一些规矩,他对宫庶说这次郑耀先能回来他就可以回来,要是郑耀先出了什么意外,那么他也就别回来了。
田湖听说郑耀先伤病未愈要闭门谢客,他在猜测郑耀先到底要瞒谁。陆汉卿在医馆听共产的情报员说最近军统电台加强了对延安方面信息的接听,要陆汉卿马上查明原因,陆汉卿说风筝肯定已经早就在调查此事了,还将名单里缺少一个人的事告诉了他。田湖的人守在医馆外,发现共产党的情报员从里面出来,便起来疑心派人去跟踪他,情报员发现了有人跟踪他,绕着城里走了几圈,最后还是没能躲过,被杀了。袁龙在楼上看到了这一幕,无奈不能去帮他,是能忍气吞声。
江心在办公室发现装机密文件的柜子没有被锁住,她文件里的全家福拿走了,毛科长打电话给戴笠说江心把那张全家福照片带走了。郑耀先和宫庶、江心集合准备出发,郑耀先看江心的着装便开始数落她,说她穿着这样华丽一下就被别人发现了,要她去卫生间换下来。
田湖已经发现回春堂的陆汉卿有问题,要手下去密捕他。袁龙给延安发电报说郑耀先要去延安,要那边准备准备好干掉郑耀先。和郑耀先同行的两个助手都分别从各自的长官哪里接到了暗杀郑耀先的命令。飞机上,宫庶问郑耀先,共产党这次不知道会拿什么招待他们,听说会将土豆和豆腐拿出来,郑耀先说共产党一般都是不按常理出牌,一个组织再穷,但不会连一顿像样的饭都请不起,还说像共党这样的对手一定要小心,否则会全盘皆输。
陕北这边,韩科长正在带兵打仗,她打电话让在前线的的马小五撤回。此仗国民党输的很惨,说是没见过这种打仗的方式。郑耀先来到国民党在陕北的作战区,他问负责作战区的佩华南是不是又打败仗了,还开玩笑说他要是打赢了就是意外了。佩华南告诉郑耀先上海特务站的一行人去九华机场接戴笠,不过上海突降暴雨,飞机未能如期降落,而且飞机在天上和地面失去了联系。
陆汉卿被中统的人密捕带到了审讯室,田湖说对他的底细已经了解清楚了,对于田湖的问题,陆汉卿装出一问三不知的样子,最后逼得田湖愤怒,他准备用刑逼供。他们对陆汉卿用了电刑,经过百般折磨的陆汉卿一直都不肯说出实情。
袁龙的手下来到医馆找陆汉卿,发现里面全是中统的人,他连忙逃跑一路被追赶,最后被击毙。