林美凤带领吕晗芝报名参加了选美比赛,友尚带领林美凤与吕晗芝参观会场,韩寿民已经投靠了汪伪政府,他一直不敢告诉吕晗芝自己当了汉奸。如果吕晗芝参加选美夺到头名,成了汪伪政府的代言人,韩寿民觉得自己与吕晗芝就成了一路人了。
韩寿民打听到了吕晗芝的地址,送了一件参赛的衣服去吕晗芝家里,但吕晗芝没有领情,她隐瞒了与韩寿民的关系,没有告诉给林美凤。
参加选美比赛的有许多政界要员,安保工作做得非常严格。吕晗芝虽然是林美凤的好友,但也接受检查,为了顺利带枪混进会场,吕晗芝产生了一个主意,借口帮林美凤改装旗袍,带林美凤穿的旗袍回家。林美凤浑然不知,根本没有意识到自己被吕晗芝利用了。
吕母发现吕晗芝藏了枪,心里产生了不安,盘问吕晗芝藏枪原因,吕晗芝为了不让母亲担心,谎称藏枪是为了对付几个经常找碴的混混。吕母信以为真,但依然不放心,不希望吕晗芝与几个混混斗争。把手枪放进了盒子里面,不给吕晗芝拿钱。
吕晗芝改装了旗袍,把手枪藏进了旗袍里面。林美凤穿上藏了手枪的旗袍,安检员认识林美凤,知道林美凤是林主任的女儿,不敢检查林美凤穿的旗袍。
林美凤浑然不知帮吕晗芝带枪进入会场,吕晗芝找了一个机会取出手枪,藏到自己的个人储物柜里面。
高晨始终想不明白吕晗芝为何参加选美比赛,希望吕晗芝说出真相。韩寿民藏在暗处偷看高晨与吕晗芝争吵,心里无比痛恨高晨阻拦吕晗芝参加比赛。
吕晗芝不肯告诉高晨真相,林美闻讯赶来,吕晗芝开门想离去,高晨拦住吕晗芝不肯放行。
终极决赛即将到来,吕晗芝依依不舍向母亲道别,但又不便说生离死别的话语,免得引起母亲怀疑。吕母留了一个心眼,寻找自己放好的手枪,放手枪的盒子空空如也,吕母意识到手枪被吕晗芝拿走了,心顿时为之一沉,产生了不妙的感觉。
吕晗芝渴望一枪打爆林主任的脑袋,林主任与傅市长一起出席选美比赛。韩寿民发现了一个身份可疑的女子。这个女子与吕晗芝曾有一面之缘,身怀一个秘密任务。韩寿民暗中监视女子,做好了抓捕女子的准备。